CES2025：AI眼镜爆发元年，国产厂商表现亮眼

Meta AI眼镜的成功为AI+拍摄类眼镜的全球发展提供了蓝图。然而，性能、便携性和成本之间的平衡仍是挑战。本次CES2025展会上，中国AI眼镜厂商表现抢眼，多款产品将于2025年上半年上市，预示着国产AI眼镜的爆发。

市场上出现了两种主要定位的产品：千元级别产品主打市场渗透率，2000-3000元价位产品则与Meta产品直接竞争，部分参数甚至超越Meta，雷鸟V3是其中的代表。

在硬件方面，产品轻量化趋势明显，已达到可持续佩戴标准；厂商们也注重提升拍摄能力。轻量化和续航能力是AI眼镜能否成为下一代硬件形态的关键。国产眼镜在重量上普遍轻于Meta产品。

在软件和商业合作方面，国内厂商多与阿里合作，这可能是由于阿里巴巴的通义大模型在眼镜端侧交互方面的领先优势。类似Meta与Rayban的合作模式，国内厂商也与眼镜厂商合作，利用眼镜厂商的用户数据和线下销售网络来促进产品销售。

从AI眼镜向完全体AR+AI眼镜的过渡仍面临挑战，各家厂商采用多点布局策略。单片全彩Micro LED和光波导技术有望成为实现轻量化和高亮度显示的最佳方案。光学方案效率、芯片算力以及交互方式等问题仍需解决。

投资建议：推荐TCL电子（受益于其持股的雷鸟创新）和康冠科技（旗下KTC品牌展出AI眼镜）。但需注意产品更新迭代不及预期等风险。

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