万洲国际分拆史密斯菲尔德：中金上调目标价，看好未来盈利增长

中金公司近期发布研究报告，对万洲国际（00288）及其子公司史密斯菲尔德的未来发展前景表达了积极态度。报告指出，万洲国际计划分拆史密斯菲尔德并独立上市，此举将有利于提升万洲国际整体估值和改善市场流动性。基于此，中金公司上调万洲国际目标价近10%至7.8港元，并维持“跑赢行业”评级。

报告维持了万洲国际2024年盈利预测不变，但对2025年及以后的盈利增长持乐观态度。中金公司预计，得益于产品结构优化和成本控制措施，史密斯菲尔德在美国的肉制品业务在2025年将实现吨利进一步改善。具体而言，报告预计万洲国际2024年归母利润约为13.5亿美元，2025年核心归母净利润将增长3%至近14.7亿美元，并在2026年达到15.7亿美元。

区块链技术潜在应用：

虽然报告并未提及区块链技术，但我们可以探讨其在万洲国际未来发展中的潜在应用场景。例如，区块链技术的透明性和可追溯性可以应用于史密斯菲尔德的供应链管理中，提升食品安全性和消费者信任度。通过区块链技术记录猪肉产品从农场到餐桌的全过程信息，消费者可以随时查询产品的来源、生产日期、运输过程等信息，确保食品安全。此外，区块链技术还可以用于防伪溯源，打击假冒伪劣产品，保护品牌声誉。

对投资者而言：

中金公司的报告为投资者提供了积极的信号，表明市场对万洲国际及其分拆计划持乐观态度。然而，投资者仍需关注潜在风险，例如全球经济下行风险、地缘政治风险以及肉类市场价格波动等因素。 分拆计划的最终成功与否以及市场对其反应将对万洲国际的股价产生重大影响。投资者应密切关注相关进展并进行独立的投资决策。

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